I CFD, o Contratti per differenza, sono potenti strumenti finanziari che possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di trading. Tuttavia, comportano rischi significativi e sono più adatti a trader esperti. Se siete principianti, è bene essere prudenti. Questi consigli essenziali vi aiuteranno a navigare nel panorama del trading di CFD in modo efficace e sicuro.
Che cos'è il trading di CFD?
Che cosa sono i CFD? Il trading di CFD consiste nello speculare sul rialzo o sul ribasso del prezzo di un'attività finanziaria, come un indice azionario, una materia prima o una coppia di valute. Ad esempio, se credete che l'euro si rafforzerà rispetto alla sterlina, potete andare lunghi sul CFD EUR/GBP. Se l'euro sale dell'1% rispetto alla sterlina, anche il prezzo del CFD aumenterà dell'1%. Questo meccanismo è il motivo per cui si chiama Contratto per Differenza.
Anche se non esiste un modo garantito per avere successo nel trading, questi consigli possono aiutarvi a evitare le insidie più comuni e a migliorare la vostra esperienza di trading.
1. Utilizzare gli ordini di stop-loss
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Regola #1: Usare sempre ordini stop-loss.
● Regola #2: Usare sempre ordini di stop-loss.
● Regola #3: Usare sempre ordini di stop-loss.
Per proteggervi da perdite significative, assicuratevi di utilizzare ordini stop-loss o, meglio ancora, ordini stop-loss garantiti. Questo vi aiuterà a limitare il rischio di ribasso.
2. Iniziare con un conto demo
Prima di rischiare denaro reale, fate pratica con un conto demo fornito da molti broker online. Questo vi permette di testare le vostre strategie di trading senza rischi finanziari. Utilizzate nel conto demo un importo con cui realisticamente fareste trading nella vita reale, per avere un'idea più precisa dei rendimenti e delle perdite potenziali.
3. Fate i compiti a casa
Comprendete le basi del trading di CFD e familiarizzate con
il vostro portafoglio specifico. Conoscere termini chiave come ordini limite e ordini di mercato. È inoltre importante specializzarsi in alcune classi di attività o mercati piuttosto che cercare di padroneggiare tutto in una volta. Questo approccio mirato vi aiuterà a prendere decisioni più consapevoli.
4. Limitare la leva finanziaria
La leva finanziaria può amplificare i profitti, ma anche le perdite. Un piccolo movimento negativo può costringervi a chiudere una posizione prematuramente. Nell'UE, le autorità di regolamentazione hanno fissato una leva massima di 30:1 per le principali coppie di valute per aiutare a gestire questo rischio. Tenete sempre presente la leva che utilizzate e il potenziale impatto sulle vostre operazioni.
5. Conducete una ricerca indipendente
Non basate le vostre operazioni su consigli o storie di successo di altri. Conducete le vostre ricerche e analisi. Ciò potrebbe includere la lettura di rapporti di ricerca, la ricerca di articoli sull'argomento e l'esecuzione di analisi fondamentali e tecniche. Questa due diligence vi aiuterà a prendere decisioni di trading più informate.
6. Sviluppare una strategia di trading
Prima di aprire un'operazione di trading, è necessario definire una strategia chiara per ogni operazione. Decidete in anticipo dove chiudere la posizione sia nel migliore che nel peggiore dei casi. Pensate a come il vostro investimento potrebbe performare in condizioni diverse. Cosa succede se il prezzo del sottostante sale del 5%? E se scende del 5%? 10%? 50%? Conoscete la vostra tolleranza alle perdite e fissate i vostri obiettivi di profitto di conseguenza.
7. Tagliare le perdite
Se un'operazione va contro di voi, non inseguite le perdite. Attenetevi alla strategia iniziale ed evitate di prendere decisioni emotive. Ad esempio, se avete fissato uno stop-loss al 10% al di sotto del prezzo di acquisto, non cambiatelo solo perché credete che il titolo si riprenderà. Questa disciplina vi aiuterà a evitare perdite maggiori.
8. Capire la leva finanziaria
La leva finanziaria è un'arma a doppio taglio. Permette di operare con più denaro di quello che si ha effettivamente a disposizione, ma aumenta anche il rischio di perdite significative. Siate pronti a perdere tutto quello che avete sul conto e usate la leva in modo responsabile.
9. Prepararsi ai ribassi
Mantenete sempre una liquidità sufficiente sul vostro conto per coprire i requisiti di margine aggiuntivi. Alcuni broker possono liquidare le vostre posizioni se scendete al di sotto dei requisiti di margine, spesso nei momenti peggiori. Mantenendo un cuscinetto di capitale proprio, potete evitare questo scenario.
10. Diversificare gli investimenti
Per ridurre il rischio,
diversificate i vostri investimenti su diversi mercati e attività. Non puntate tutto il vostro denaro su attività correlate, come più titoli petroliferi, perché tendono a muoversi nella stessa direzione. La diversificazione aiuta a distribuire il rischio e può portare a rendimenti più stabili.
Conclusione
Il trading di CFD offre molte opportunità ma comporta rischi significativi. Seguendo questi 12 consigli, potrete destreggiarvi nella complessità del trading di CFD in modo più efficace e potenzialmente migliorare i vostri risultati di trading. Ricordate sempre di fare trading in modo responsabile e di rimanere informati per prendere le decisioni migliori.
Richy Garino